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    ?指東說西/道指倒轉槌頭蠟燭 最佳做空時機\黎家鑫

    2022-08-22 04:23:59大公報
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      圖:道指走勢

      受累美國10年期及30年期美債孳息率連續三周上升,及市場聚焦美聯儲主席鮑威爾將在周末全球央行行長年度會議(Jackson Hole央行年會)上釋出鷹派信號,上周五道瓊斯工業指數跌292.3點或0.86%,收報33706點,全周波幅近699點,經歷連續6周上升后終收得上影線陰燭,暫時受阻于10周移動平均線,有望完成B浪反彈,往后再度步入回調浪中。

      上周三,美聯儲會議紀要顯示,通脹仍遠高于委員會的目標,與會者判斷,轉向限制性的政策立場是必要的,以滿足委員會的立法授權,促進最大就業和價格穩定。不過,報告也指出,與會者判斷,隨著貨幣政策立場進一步收緊,在某個時點放緩政策加息步伐,同時評估累積政策調整對經濟活動和通脹的影響,可能是合適的,也就是代表當確保通脹穩固地回到2%下方后,決策者才會考慮短期暫緩加息,令目標通脹維持一段時間,以平衡加息對經濟的影響。當前的聯邦基金利率處于2.25厘至2.5厘的區間中性水平,既未有足夠數據表明有效限制了通脹,也沒有明顯限制經濟活動。就筆者而言,代表當前利率水平完全沒有效果,往后還要加息。

      與此同時,市場暫時偏向美聯儲將在9月份的會議上更積極加息,加息0.75厘的預期漸漸增加,加息0.5厘是基礎,誘使10年期美債孳息率升10.8點子報2.987厘,同步打壓美股市場。除非未來一周美聯儲主席鮑威爾于全球央行年會上明顯釋放鴿派信號,否則未來一周美股市場仍然受賣空情緒主導。早前對經濟硬著陸的擔憂情緒,已經被亮麗就業數據消化,但讀者們必須關注未來周四公布的美國第二季度實際GDP修正值,及周五公布的美國7月個人消費支出(月率)和美國7月個人消費支出物價指數(月率),雖然目前數據預測減低了加息預期,但也要慎防市場反轉。

      技術分析而言,從美股今年初1月5日高位下跌至今,反彈幅度已接近黃金比例61.8%,配合道指倒轉槌頭蠟燭形態,后市很大機會回調至32450點附近,進一步甚至可能下跌至31400點,非常適合做以小博大的逆勢策略。除非周線圖級別,未來兩周再次收穿過去一周高位,否則目前就是最好的Long Put機會,期待各位讀者旗開得勝。

    (作者為獨立股評人)

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